Το πέρασμα στη Ναβίντια
Το τέλος ενός τριακονταετούς πολέμου έχει αφήσει το ορεινό βασίλειο της Ναβίντια οικονομικά κατεστραμμένο. Την ίδια στιγμή, στην άλλη άκρη της Μεγάλης Κοιλάδας, το κραταιό βασίλειο της Ουθέρια έχει ανάγκη από συμμάχους για να επεκταθεί. Η συμμαχία των δύο βασιλείων πρόκειται να σφραγιστεί με το γάμο της Ναβιντιανής πριγκίπισσας Αλιένα με τον Ουθεριανό πρίγκιπα Σόρεν. Κατά τη διάρκεια όμως της μεγαλοπρεπούς τελετής εμφανίζεται ξαφνικά ένα σμήνος ναβιντιανών αερόπλοιων και πλήττει την πρωτεύουσα των παραλίγο συμμάχων τους.