Η μανία της μεταμόρφωσης
Ο Μάρκος Παφονίου, καθηγητής της Φυσικής, αποβιβάζεται μέσα σε μια καλοκαιριάτικη μπόρα στο μικρό λιμάνι της 'Αρμης. Πρόκειται να συναντηθεί με τρεις παλιούς μαθητές του, τον ιδεολόγο και αγωνιστή Αλέξη Δάρα, τη σοβαρή και προσγειωμένη Ελένη Γρηγορίου και το βολεμένο και πραγματιστή Πέτρο Αργυρίου, οι ζωές των οποίων, όπως νομίζουν οι ίδιοι τουλάχιστον, έχουν πάρει πια το δρόμο τους.
Ο Μιχάλης Παφονίου, ο εσωστρεφής, πράος και συναισθηματικός γιος του Μάρκου, βρίσκεται επίσης στην 'Αρμη, αυτοεξόριστος από το πατρικό του...